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      2021年、22年生豬出欄預測,捋順邏輯,2021豬價肯
      發布時間:2020-09-14     瀏覽量:
            3月能繁存欄為2164萬頭。根據農業部的口徑,6月能繁母豬存欄2461萬頭,月環比增速為4.6%。假如一直按照這個增速下去,能繁母豬的增量和2021年、22年的出欄預測。

        從能繁母豬看明年、后年的生豬出欄以及豬價
        
        這兩天豬股大跌,但跌的不僅僅是豬股,也是系統性風險。
        
        其實從大家嘲笑的100倍的中國神油、中國神榨菜、中國神藥等開始出現放量十字陰線的那天,應該就意識到風險來臨??墒俏野底杂X得正邦科技發月報了,超預期的月報啊,應該沒問題會漲啊。結果……這和2015年中國神車高位見頂后,引發的系統性風險多么一致啊,都是后視鏡,多說無益。謹記教訓下次。
        
        閑言少敘,明年到底有多少豬,看的是今年的能繁母豬存欄,后年有多少豬,看的是明年的能繁母豬存欄。不是說你規劃了多少產能,就有多少豬的。豬不會憑空產生。
        
        那么今年的母豬存欄是多少呢?請看下圖:


        
        3月能繁存欄為2164萬頭。根據農業部的口徑,6月能繁母豬存欄2461萬頭,月環比增速為4.6%。假如一直按照這個增速下去,能繁母豬的增量和2021年、22年的出欄預測:



        那么為什么msy取16呢。請看中金的研報。

        
        這部分能繁母豬有很大一部分是三元母豬,牧原的三元母豬達到30%以上,另外我這個沒有算死淘率。所以明年出欄量能達到4.1億頭已經很好了。后年能有7.1億頭,就非常好了。
        
        另外從能繁母豬來看,生豬的出欄也不是這么好恢復的。我們來看,農業部發布的每年年末生豬存欄數據:


        
        2015年底4693萬頭能繁母豬存欄,帶來的是16年的景氣周期,也就是說到了2021年的8月底的能繁母豬存欄,才僅僅能帶來的是豬周期的景氣周期。
        
        也即2022年如果是一個普通豬周期年份的話,那不是周期底部,而是景氣周期。能繁母豬的恢復任重道遠。特別是這里面至少有20%效率低下的三元母豬。更加延長了豬周期。
        
        所以明年(2021年)的豬價肯定是高企的。4億頭左右生豬,價格將圍繞在25元左右波動。這跟軒轅聊豬價說的明年低于22元的豬,不要賣,不謀而合是一個道理的。至于后年(2022年),7億頭左右的生豬,和16年生豬出欄差不多,因此價格也會和16年一致,也是平常豬肉周期的景氣周期一樣。軒轅聊豬價預測的價格是16-21元。和我這個測算的16年的價格區間也不謀而合。
        
        所以通過這次捋順了豬肉邏輯,我更不怕了。更加堅定的選擇了加倉。

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